深圳开发商花样年集团提出新重组条款 今日股价上涨逾11%

2024-04-30 16:52:43来源:新房网

陷入困境的中国房地产开发商花样年集团周一(4月29日)表示,已与其特别债券持有人小组签订了一项新协议,以新票据和股票重组其40亿美元债券。

根据周一晚间发布的条款清单,这家总部位于深圳的开发商提出的最新重组条款较其 2023 年初发布的第一份提案有所下调,该条款于 2021 年底违约。

受重组协议鼓舞,花样年股价周二上午上涨逾 11%,跑赢恒生内地地产指数 0.4% 的跌幅。

自2021年中该行业陷入债务危机以来,许多中国房地产开发商出现违约,越来越多的公司与债权人达成了重组协议。

开发商和债权人表示,由于该国房地产行业前景恶化,他们预计改造条款将收紧。

花样年在周一提交的文件中表示,计划将 13 亿美元债务换成公司扩大后的 45.2% 股份,并发行 8 批将于 2026 年至 2031 年间到期的新票据,现金利息为 4.5 至 6.5 美元不等。分。

控股股东曾宝宝将向公司注入600万美元作为股东贷款,年利率为5%至8%,“新资金”将用于支付拟议重组的费用和开支。

这些条款与第一个提案相比,其中新票据的到期日为 2024 年至 2029 年,利息为 5% 至 8%,曾和广东省政府支持的投资者 Gortune Alternative Fund Management 将注资 1500 万美元和分别为1亿美元。

花样年表示,它已经获得了持有32%未偿票据的特设小组的支持,如果债权人在5月21日之前支持该提议,他们将获得0.1%的同意费。

周一,上海开发商旭辉控股也表示已与其特别小组达成重组协议,而深圳同行佳兆业集团则表示计划在未来四周内敲定重组条款。

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