万科拟通过3处物流资产在深圳进行11.6亿元的首次公开募股

2024-03-06 09:32:50来源：新房网

万科计划从深圳上市的基础设施房地产投资信托基金筹集 11.6 亿元，该房地产投资信托基金的种子来自房地产巨头工业部门 VX Logistics 的三个仓储园区。

万科在向香港证券交易所提交的文件中表示，拟议的分拆将包括由浙江省的两项资产和广东省佛山市的一项资产组成的初始投资组合。于亮董事长的这家建筑商周六在深圳证券交易所备案文件中披露了IPO目标。

该REIT被称为CAMC-VX仓储物流封闭式基础设施证券投资基金，将由国家支持的华夏基金管理公司管理，其母公司中信信托设立该信托的资产支持证券计划。该基金将是万科继去年11月其购物中心信托获得当局注册批准后推出的第二只中国房地产投资信托基金。

深圳万科表示，在内地资本市场单独上市将更好地体现分拆资产的价值，并有助于为未来仓库建设持续筹集资金。

“因此，董事会认为拟议的分拆将为该集团带来重大商业利益。”

工业信托起飞

万科的REIT计划仍有待监管机构和深圳证券交易所的批准。

该信托的三项种子资产总建筑面积总计 296,700 平方米（320 万平方英尺），其中以位于浙江省会杭州南部、占地 109,200 平方米的 VX 绍兴诸暨物流园为首。

根据2017年的公告，第二个浙江资产VX湖州德清物流园的建筑面积为89,000平方米，而VX佛山南海物流园的建筑面积为98,400平方米。

万科持有VX 81.6%的股份，VX成立于2015年，拥有超过1200万平方米的仓库面积，涵盖170个项目。

中国 REITs 于 2021 年初首次获得监管机构的批准。去年 6 月，区域工业专业公司普洛斯 (GLP) 的普洛斯 C-REIT 开始交易，成为第一家在中国上市 REIT 的国际公司。

华平投资支持的 DNE 集团于 2022 年 9 月获得东久新经济产业园房地产投资信托基金（价值 13.8 亿元的信托）的批准，并于 2022 年底实现了工业房地产投资信托基金的上市。去年 12 月，华宝支持的仓储巨头 ESR 宣布成立自己的 28.8 亿元的上市信托公司。

债务担忧再次加剧

按销售额计算，中国第二大开发商万科正在试水内地房地产投资信托市场，因为其债务负担再次受到担忧。

万科债权人新华资产管理公司周日否认了社交媒体上流传的谣言，即于亮曾前往北京要求延期偿还100亿元的债务，但遭到拒绝。

去年 11 月，穆迪投资者服务公司将万科的高级无担保债券和中期票据计划下调至垃圾级，理由是销售下降以及这家国家支持开发商获得融资的不确定性。该机构还下调了万科的发行人评级，使该集团仅比投机评级高一级。

穆迪表示，万科的投资级发行人评级微弱，反映了该开发商在中国的规模和品牌形象、严谨的财务管理方式以及与深圳市政府的联系。

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