保利发展考虑通过发行可转换债券来筹集17亿美元资金

　　据知情人士透露，保利发展控股有限公司是今年中国最大的建筑商（按合同销售额计算），该公司正考虑通过发行可转换债券筹集高达 17 亿美元资金。

　　此前，国有企业保利尚未进行股票私募，该公司于 2022 年 12 月宣布了一项计划。知情人士表示，可以转换为股权的可转换债券将是该计划的替代融资选择，也将是私募。

　　在中国股市近期反弹后，亚洲借款人越来越多地转向可转换债券，这种债券在美国和欧洲已经很常见。5 月份，各公司通过这些证券筹集了创纪录的超过 90 亿美元资金，其中大部分来自阿里巴巴集团控股、京东和联想集团。

　　房地产巨头的发行将是中国房地产行业的一笔罕见交易，就在房地产行业显示出谨慎的迹象，表明在政策支持的帮助下，该行业开始走出长达数年的危机。

　　知情人士称，上海上市的保利集团的代表最近几周一直在征求投资者对此次债券发行的兴趣。

　　知情人士补充说，这支六年期债券的年票息可能在 3% 至 3.5% 左右。他们表示，保利集团计划筹集的资金为 100 亿元至 120 亿元。知情人士补充说，该计划尚未最终确定，条款可能会发生变化。

　　该建筑商上周发行了 20 亿元的债券，票息为 2.52%。

　　中国对住宅价值、未完工公寓和就业保障的担忧一直在阻碍买家，延长了拖累世界第二大经济体的房地产放缓。但政策制定者正在加快努力恢复住房需求并解决供应过剩问题。各大城市也纷纷出台大规模购房宽松政策以提振需求，带动房地产公司股票和债券近期上涨。