远东发展有限公司出售BC Investment Group Holdings Limited股份公告

　　远东发展有限公司(以下简称 “远东发展”)欣然宣布，其间接全资附属公司 FEC Capital Limited 已完成对 BC Investment Group Holdings Limited(以下简称 “BC Investment”)约 53.21% 股份的出售。此次交易具有重要战略意义，现将详细情况公告如下：

　　一、交易概述

　　交易双方

　　卖方：FEC Capital Limited，为远东发展间接全资附属公司。

　　买方：BCSIHC Pty Ltd，作为 BCSIHC Trust 的受托人。

　　出售股份详情

　　出售股份数量为 1214.99 万股，占 BC Investment 已发行股本约 53.21%。此部分股份不附带任何担保权益，连同待售股份于完成日期或之后附带或应计之所有权利一并转让。

　　二、交易代价及付款条款

　　初始代价：初始代价为 1.06 亿澳元，按当前汇率换算，约合港币 5.13 亿元。该初始代价需在完成时支付。

　　每股获利付款：根据最高每股付款金额 0.43 澳元计算每股获利付款。每股获利付款不迟于相关条款确定且具约束力起计 20 个营业日内支付。

　　三、完成条件及日期

　　完成条件

　　所有必要批准均已获得。

　　卖方所持 R 级债权证及 S 类参与股份需在完成同时或之前赎回。

　　完成日期：完成日期定于满足上述条件后，于股份出售契约日期后满 90 日之日或所有条件达成后满 10 个营业日之日。

　　四、预期收益

　　远东发展预期，此次出售将录得收益约港币 2.35 亿元。这一收益将对公司财务状况产生积极影响，有助于提升公司整体财务表现。

　　五、目标集团财务状况

　　根据财务资料显示，截至 2024 年 3 月 31 日：

　　目标集团除税前亏损净额为 313.5 万澳元。

　　除税后亏损净额为 291.1 万澳元。

　　资产净值为 9126.3 万澳元。

　　总资产为 47.36 亿澳元。

　　六、出售事项理由

　　变现待售股份价值：通过出售 BC Investment 股份，远东发展能够有效变现待售股份价值，将资产转化为可流动的资金。

　　资本循环投资：使出售事项所得收益得以变现，为公司提供更多资金用于其他更具潜力的投资项目，实现资本的循环利用，提升资金使用效率。

　　增加流动资金及减少资产负债净额：增加公司的流动资金，有助于公司更好地应对日常运营及市场变化。同时，减少资产负债净额，优化公司财务结构，降低财务风险。

　　远东发展认为，此次出售的条款公平合理，符合公司及股东整体利益。公司将继续秉持审慎的经营策略，优化资产配置，提升公司价值，为股东创造更大回报。

　　七、买方背景

　　买方信息：买方 BCSIHC Pty Ltd 为特殊目的投资工具。其最终实益拥有人为 Perpetual Corporate Trust Limited。

　　关联投资计划：MCP Credit Trust 为澳洲批发管理投资计划，由 Metrics Credit Partners Pty Ltd 管理。Metrics 作为澳洲另类资产管理公司，管理资产约 230 亿澳元，具有较强的资产管理能力和市场影响力。