绿城中国计划额外发行2028年到期的3.5亿美元优先票据

　　2 月 18 日，绿城中国控股有限公司正式对外宣布，计划进行一项国际发售，建议额外发行将于 2028 年到期的 8.45% 美元优先票据。

　　此次额外发行的优先票据，将与 2025 年 2 月 24 日发行的、2028 年到期且本金总额为 3.5 亿美元的 8.45% 优先票据构成同一系列票据。除了发行价格有所不同，新票据的其他条款和条件均与原始票据保持一致。

　　根据发售规则，新票据将严格依照美国证券法项下 S 规则，仅于美国境外提呈发售。此次建议发行能否顺利完成，将主要取决于市场状况以及投资者的兴趣。

　　在定价方面，新票据将通过簿记建档的方式来厘定。德意志银行和汇丰银行已确定担任此次建议发行的联席全球协调人、联席牵头经办人兼联席账簿管理人。

　　关于所得款项用途，绿城中国表示，将主要用于现有债项的再融资，其中包括但不限于为同时进行的购买要约提供资金。

　　此外，受限于签订认购协议，公司还将积极寻求新票据于香港联合交易所有限公司上市。绿城中国认为，此次额外发行的优先票据，将有助于公司进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，从而为公司的持续发展提供坚实的资金支持。

　　敬请广大投资者及市场相关人士密切关注后续进展。