全球六国瓷砖市场数据出炉 中国陶瓷砖产能增至125.6亿平米

　　原标题：中国意大利西班牙印度美国加拿大瓷砖市场最新数据公布

　　近日，中国、意大利、西班牙、印度、美国、加拿大等6国陆续公布了本国陶瓷行业2022年运行情况，关键的数据一一公开。

　　中 国

　　近日，中国建筑卫生陶瓷协会发文透露，全国陶瓷砖产能从2020年的123.2亿㎡增长到2022年的125.6亿㎡，增长率为1.91%，两年间全国建筑陶瓷生产线淘汰275条，淘汰比例近10%。产能“逆增长”态势的背后说明了两个提速：一是过去两年间，行业的淘汰洗牌在加速，集中度进一步提高；二是设备更新迭代速度加快，单线产能明显提升。

　　根据协会调研掌握的情况，事实上有近25亿㎡产能的装备由于设备的老化、政策迭代等原因已无法正常满足现在政策环境以及市场环境下所提出的生产要求，因此全国陶瓷砖名义产能125.6亿㎡，其中有效产能约100亿㎡。

　　2022年，全国陶瓷砖产量为73.1亿㎡，同比下降12.74%。陶瓷砖产量在2016年达峰后震荡下滑，产能的增加与产量的下降反映出陶瓷砖供需不平衡的矛盾加剧。

　　据国家统计局数据，2022年，建筑陶瓷工业规模以上企业单位数1026家，较2021年，22家退出市场。规模以上建筑陶瓷工业主营业务收入比上年同期降低4.1%，利润总额较上年同期下降22.69%，销售利润率为4.74%，比上年同期减少1.14%。期末应收账款净额234.10亿元，比上年同期增长8.91%，期末产成品库存367.37亿元，比上年同期增长10.31%。规模收缩、利润减薄、账款积压、库存增长的情况在行业企业中普遍存在。

　　意大利

　　尽管成本飙升造成了严重困难，但2022年意大利瓷砖行业的产量、销量和出口量仍稳定在上年水平。

　　根据Prometeia汇编的初步数字，2022年意大利销售了约4.58亿㎡瓷砖（比2021年增加0.7%，比2019年增加13%），包括3.64亿㎡的出口（+0.2%）及以上9300万㎡的国内销售额（+2.6%）。2022年意大利产量预计约4.48亿㎡，同比增长3%。

　　海湾地区和远东的出口表现良好，西欧、巴尔干和拉丁美洲的出口保持稳定，但东欧和北美自由贸易区的市场出现萎缩。意大利国内市场占总销量的20%，而48%的销量销往欧盟其他地区，其余32%运往更远的市场。

　　西班牙

　　西班牙瓷砖协会主席Vicente Nomdedeu近日公布，2022年，西班牙瓷砖产量从5.87亿㎡收缩15%至5亿㎡；出口及本土总销量下降了13%，从2021年的4.96亿㎡下降到4.32亿㎡左右；陶瓷行业总营收增长16.2%至55.38亿欧元。这一数据也是唯一出现增长的数据。

　　Nomdedeu表示，“天然气价格已经增长了10倍，现在占了我们所有工业成本的最大部分。我们行业的总能源费用（天然气+电力）从2021年的9.39亿欧元上升到2022年的22.35亿欧元，相当于营业额的40%。这意味着成本增加了约13亿欧元，而且仅通过价格上涨而部分抵消。”他说：“目前有四十多座窑停产，在2022年7月至2023年1月的六个月里，我们有1017人失去工作，此外还有很多临时员工被解雇。”

　　印 度

　　根据国际货币基金组织的预测，印度经济今年将增长6.1%，2024年增长6.8%，在活力方面将超过所有其他国家。

　　MECS-Acimac研究中心与印度瓷砖生产商合作，向800多家印度瓷砖公司发出调查问卷，精确计算出该行业的总产能为33亿㎡，加上其他300家小企业的最低产量，估计印度陶瓷工业的总生产能力已经超过37亿㎡。

　　2021年，印度瓷砖产量增加8.6%，自2012年以来翻了一番，达到25亿㎡。预计2022年，由于能源成本飙升，这一速度将会放缓，因为印度古吉拉特邦的几家生产商的窑炉关闭了几个月。然而，该行业已经有900多条生产线，MECS研究中心预测到2026年，印度的产量将超过37亿㎡，从而保持接近8%的同比增速。其中70%用于满足国内需求，出口将超过10亿㎡。在过去十年中，印度瓷砖出口增长了15倍，从2012年的3300万㎡增加到2021年的4.83亿㎡。

　　根据印度一些主要企业的信息，2022年出口份额估计已经达到总产量的25%，并将很快超过30%。这在很大程度上取决于印度国内建筑市场的活力，2021年和2022年总投资分别增长18%和10.8%，预计今年将超过5000亿美元，2025年将超过6000亿美元，是2010年的两倍。

　　美 国

　　根据美国商务部和TCNA的数据，2022年美国瓷砖总消费量为2.854亿㎡，比上年下降1.3%。

　　美国瓷砖产量在2022年继续增长，达到8730万㎡，同比增长2.3%；美国制造商的出货量为8260万㎡，比上一年增长1%。

　　其中，美国国内出货量占美国总消费量的28.9%，这一比例远远高于任何一个向美国出口的国家的份额，在总消费量中所占份额排名第二的是西班牙，占比为14.1%；排名第三和第四的分别为意大利(12.3%)和墨西哥(11.8%)。

　　以销售额计算，2022年美国国内瓷砖出货的销售额为14.8亿美元，比2021年增长8.6%；占2022年美国瓷砖总消费额的33.4%，低于2021年的35.2%。其中，美国瓷砖出货量的均价为17.86美元/㎡，同比增长7.52%。

　　美国瓷砖出口2022年达到470万㎡，同比增长33.6%，创历史最高纪录。其中，出口份额最大的国家是加拿大（70.5%）和墨西哥（19.0%）。2022年美国出口额为5260万美元，同比增长30.1%。

　　进 口

　　根据美国商务部的数据，2022年美国瓷砖的进口量为2.027亿㎡，同比下降了2.3%。

　　虽然向美国供应瓷砖的主要欧洲国家（西班牙、意大利和土耳其）和南美国家（巴西和秘鲁）在2022年对美国的出口都出现了下降，亚洲最大的出口国印度、马来西亚和越南都有两位数的增长。

　　西班牙2022年仍是美国最大的瓷砖出口国，尽管出口量同比下降12.8%，至4020万㎡；西班牙占美国进口总量的份额从2021年的22.2%下降到去年的19.8%。

　　尽管意大利瓷砖出口量从2021年下降了2.9%，至3500万㎡，但2022年仍是美国第二大出口国。去年，意大利瓷砖占美国进口市场的17.3%，略低于2021年的17.4%。

　　墨西哥2022年是美国第三大出口国，出口量为3370万㎡（比2021年增长1%），占美国总进口量的16.6%。

　　印度向美国出口2640万㎡（比2021年增长30.4%），占2022年进口的13%，成为美国第四大出口国。

　　土耳其是美国前五大出口商，2022年的出口量下降了11%，至2490万㎡，份额为12.3%，低于2021年的13.5%。

　　2022年，美国瓷砖进口总值增长17.5%，达到29.4亿美元。以金额计算，意大利是美国最大的出口国，占美国进口的30.2%（8.886亿美元，+12.4%），其次是西班牙占26.8%的份额（7.89亿美元，+24.5%）和墨西哥占9.1%的份额（2.67亿美元，+9%）。

　　从进口均价来看，2022年，意大利瓷砖再次确认最高均价25.36美元/㎡，比2021年的21.92美元/㎡，上涨15.7%；西班牙的平均价格增长了42.6%，从13.77美元/㎡增长到19.64美元/㎡。

　　加拿大

　　根据加拿大统计局的数据，去年加拿大瓷砖消费量为3960万㎡，较2021年仅增长0.5%。由于加拿大没有大量的瓷砖生产，因此进口量与消费量大致相当。

　　以数量计算，2022年加拿大进口最多瓷砖的五个国家分别是：

以金额计算，2022年加拿大进口瓷砖最多的五个国家分别是：