家装后市场业务场景拓展，整装趋势推动全产业链一体化发展

　　一、家装行业概况

　　1、传统家装vs整装

　　家庭住宅装修装饰，简称家装，其定义是：人类为居室内部空间与相关环境达到一定的物质及精神需求，使用装饰装修材料，对居室进行装饰装修处理的建筑活动。

　　传统家装存在计价不透明、质量参差不齐、搭配风格不统一等问题，且消费者出于工作时长等约束，不愿耗时耗力跟进冗长流程，对装修流程简化要求更高。而整装通常有品牌背书，流程价格透明、设计风格较为统一。

　　传统家装与整装的区别

资料来源：公开资料整理

　　2、家装流程

　　家装主要包括前期设计、土建工程、水电工程、墙顶工程、木作工程、泥水工程、主材选购、软装配饰等流程。按客户需求家装又分为硬装、软装、整装。其中：硬装是指除了必须满足的基础设施以外，为了满足房屋的结构、布局、功能、美观需要，添加在建筑物表面或者内部的固定且无法移动的装饰物。软装是指家居空间中所有可移动的元素，包括家具、窗帘布艺、灯饰、装饰画、花艺绿植、其它装饰摆件等。整装是指以客户为中心以整体设计为基础，将基础装修、主材产品、固装家具、活动家具、软装配饰、厨房电器有机结合，为客户提供能满足居住功能的整体家居解决方案。

　　家装流程

资料来源：公开资料整理

　　二、家装行业相关政策

　　近年来，中国相关部门为家居家装行业发布了一系列的指导、规范文件，提倡为消费者提供全装修成品房，以此规范装修市场，促使住宅装修生产从无序走向有序；促进中国家居家装行业内企业信用体系的建立，加强行业内相关产品、服务价格的监管力度，为消费者创建健康、放心的行业消费环境。

　　家装行业相关政策

资料来源：公开资料整理

　　三、家装行业产业链

　　整装即前端提供设计服务、整合家装流量，后端实现多品类家居定制生产的“全产业链”整合；其中家装作为导流入口，获取订单后进行一体化设计，并将需求反馈至生产端，采用直采模式来避免经销商的渠道费用。在整装“大家居”趋势下，企业通过产业链延伸布局增厚利润，简化供应链环节，为消费者提供从设计、施工到验收售后的一体化服务。

　　家装行业产业链及各模式差异

资料来源：公开资料整理

　　过往家居行业紧随房地产市场发展，行业景气度与上游地产竣工周期密切相关，精装修率提升可直接带动家居公司大宗业务增长。但房企更倾向于与规模化、服务标准较高的品牌合作，因而家居行业大宗业务头部集中度相对较高。据统计，截至2022年1-9月我国商品房销售面积为10.14亿平方米，同比下降22.18%。

　　2000-2022年我国商品房销售面积及增速

　　注：2022年数据为前三季度数据。

　　资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

　　四、中国家装行业发展现状分析

　　1、总产值

　　伴随上游房地产行业兴起、城镇化率和人均消费水平提升、以及近年地产政策调整和人口红利减退，家装行业历经快速扩张、调整及发展期，已步入成熟发展阶段，据统计，截至2021年我国家装行业总产值达到2.85万亿元，同比增长18.75%。

　　2000-2021年中国家装市场总产值及增速

资料来源：中国建筑装饰协会，华经产业研究院整理

　　2、选择整装因素分析

　　整装可为消费者提供一站式采购、售后服务便利，无需为采集材料在多家厂商间比价、东奔西跑，验收售后方面只需对接一家整装公司，省时省力。2021年我国用户选择整装因素排前三的分别是专业、省心、性价比高。

　　2021年我国用户选择整装因素分析

资料来源：公开资料整理

　　五、中国家装行业竞争格局分析

　　1、市场格局

　　由于地产交付更新带动的装修体量较大，且家装行业具备流程工期长、环节多、区域属性明显等特点，因而市场参与者众多。如今互联网平台、全屋定制企业、家居卖场等亦纷纷涉足家装。时至今日，家装企业仍然数量较多且以资质非标化的中小企业为主。

　　中国家装行业市场格局（单位：%）

资料来源：公开资料整理

　　2、整装模式主要玩家

　　当前传统装企、定制家居企业、建材家具卖场、平台公司等纷纷相互延伸产业链，向整装“大家居”进军，加速行业洗牌。传统家装企业从硬装向软装配套等延伸；家居企业通常与优质装企合作，利用自身供应链及渠道优势赋能装企，为自身引流；平台服务商则更倾向于利用互联网平台输出自身信息化系统及供应链能力等。

　　各类型家装参与者上下游延伸方向

资料来源：公开资料整理

　　六、中国家装行业发展趋势分析

　　1、整装趋势推动全产业链一体化发展

　　标准化服务体系的建立和用户对个性化定制的需求驱使家装行业上下游优质资源的整合，环节服务商逐渐向全产业链进行拓展。针对行业三类主要典型玩家，传统装企由硬装向下游扩张，转型为“装修+零售”型企业；连锁卖场由软装向上游扩张，转型为“零售+装修”型企业；定制类企业则同时向上下游进行纵向扩张，并与装企进行战略合作，转型为全屋解决方案提供商。艾瑞认为随着未来整装趋势的不断发展，行业主要玩家均将通过资源整合来实现效率最大化和用户体验优化。

　　2、家装后市场业务场景拓展

　　在高线城市房地产市场由增量房向存量房竞争的背景下，家装市场需求也逐渐由新房装修向旧房改造过渡，由此催生了基于居民生活场景的社区增值服务，业务类型主要涵盖居家生活、资产管理、空间运营以及个性化服务等。包括恒大物业、保利物业、绿城服务等在内的众多物业服务企业纷纷入局，由传统物业管理向社区增值服务转型，开辟第二增长曲线。

　　家装企业应当以用户基础作为底层优势，充分整合内外部资源，创新多元、优质的社区增值服务，尤其是局改、维修等具备竞争优势的业务，系统构建家装后市场社区增值服务体系，从而精准匹配用户家装后需求，挖掘全新差异化盈利增长点，在此方面，贝壳、爱空间等巨头已着手布局。

　　原文标题：2022年中国家装行业发展现状及竞争格局分析，整装趋势推动全产业链一体化发展「图」

　　华经产业研究院对家装行业发展现状、行业上下游产业链、竞争格局及重点企业等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国家装行业市场全景评估及发展战略规划报告》。